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臺灣電子行業月營收速遞12月營收持續下滑

发布时间:2019-11-08 22:58:56

台湾电子行业月营收速递:12月营收持续下滑

周期仍在下行:台湾电子公司12月合并营收环比小幅衰退,同比增速略有回升强周期板块(如晶圆代工、封测、LED)未能延续11月跌幅收窄的趋势,增速再次出现明显下滑;除触摸屏、结构件外,其余子行业并没有显着回升的迹象整体而言,行业周期依旧处于下行轨道,我们维持周期最快将在二季度反弹的判断

半导体:加速去库存芯片代工12月营收同比下降12.7%,已连续7个月衰退,且跌幅较11月(一7.1% YoY)扩大半导体封测同样出现衰退扩大的现象,从11月的-6.6% YoY跌至12月的-17.2% YoY我们通过与主要半导体公司交流了解到,12月国际半导体大厂仍在进行库存去化的调整,以至于订单下滑lC设计族群同比下降9.9%,已连续18个月同比衰退,跌幅同样高于11月(一6.8% YoY)

面板与触摸屏:短暂喘息大尺寸TFT LCD面板价格在历经前期的重挫后,四季度价格基本持平,相关厂商得以短暂喘息,12月营收同比跌幅收窄至3.8%触摸屏12月营收同比增长50.2%,较11月(+18.2% YoY)的回升态势更加明显,但相关公司中表现差异极大TPK与胜华受到苹果订单的带动同比回升较大(分别增长78%,36%);和鑫因短期难改经营困境,营收依旧惨淡,同比大幅下滑85%

LED:衰退加剧LED 芯片延续7月以来的下滑走势(-25.5% YoY),且跌幅再次扩大(11月-18.3% YoY)LED封装同比下滑15.3%,已第9个月负增长,跌幅亦略有扩大LED上游蓝宝石衬底价格虽已逐步止跌,但营收仍持续衰退(-41.3% YoY)

智能与电子书:自高点下滑智能供应链12月营收延续11月起的同比衰退走势(-13.2% YoY),环比亦下滑11%,主因仍是宏达电的衰退(-21%YoY,-15% MoM)电子纸供应商元太因亚马逊在月份大幅拉货后,月份淡季提前到来订单快速下滑,12月营收环比下滑55%,同比亦大幅下滑57%软板与结构件是供应链中表现最佳的子板块,12月营收同比增长分别达36%、22%

PC、NB及其他电子零组件:景气落底、期待回升受泰国洪灾、需求不振的影响,以及智能、平板电脑冲击,笔记本电脑ODM 12月营收同比持平,环比微降,PC行业同比微升(+1.4%YoY)由于硬盘供给缺口问题尚未解决,而Ultrabook与Windows 8带动PC、NB产业预估最快要到二季度才有机会开始缓步升温连接器行业同比增长9.1%,覆铜板同比增长0.5%,PCB同比增长9.7%

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